過去的十幾個小時以及亞太上午盤，所有跟前沿科技沾邊的利益相關者，都陷入了對未來十分憧憬的瘋狂渴望中，也的確應該興奮，大多數都吃到了肉。

前沿科技族是相輔相成的，目前最熱的理所當然的是ai and Robert，但是這是展示出來的基礎設施，包括芯片和cloud，最後的這個cloud也是今天說的主角——雲計算，或者算力，基本上兩者說的是一個事情。

一天身價暴增1,000億美元，這是人類有史以來單日財富增長最快的案例。這個殊榮被81歲的新首富， Oracle創始人拉裡埃裡森斬獲——在公佈了一系列的未經雙方證實的雲計算合約之後，尤其是 openai公佈了未來5年3,000億美元的雲計算合約之後，美股盤中，oracle爆拉40%，從而誕生了新的首富，以及創下了多個新的第一的記錄，而這也引燃了亞太市場的科技板塊【這邊似乎也沒做什麼特別大的事情，而且連日來的調整，甚至幅度比較深】，還好科技股基本上沒有被貿易摩擦分割的這麼詳細【除了依託實物的芯片和儲能設備】，全球的市場聯動和關聯性相對還比較強——這邊ai雲計算板塊懵逼中，已經漲到頭暈目眩。本號前兩天的微策略提到， Ai and Robert不能戀戰，當時沒有考慮到這個變量，今年盤中已經做了調整，連續加倉繼續持有，目前已累進制兩成5。

有比較激進的分析認為，未來美國能源消耗的1/10將會被算力中心所消耗，而最大的用戶就是ai產業。這個產業，確保了美國在這個領域的領先性和獨特性，也恰恰驗證了，期待其他領域已經喪失了全球主導地位，尤其是高端製造業和成套生產設備工業化產品等方面——東大毫無疑問的包攬了全球的高端產能——在預示著兩超多強以後，未來的競爭格局會越來越多的，從貿易摩擦受損較大的商品與服務漸漸的轉向技術，整個人類的經濟發展邏輯，有可能已經快速的切到終結者裡面描述的天網誕生的時刻，『奇點』已經不遠。

全球主要經濟體都面臨著過剩產能帶來的壓抑的效應，升級切換賽道。資本與技術的密集性代替勞動力密集型產業。美弟算是揚長避短，拼命的拉高科技市場政策與機構層面都不斷的引導資金向高科技板塊，尤其是ai robot算力。芯片。東大雖然在成套工業體系方面取得了領先地位，但是涉及到科技的靈魂芯片與算力還是有較大的上昇空間。

以上這些是現在超級大國競爭的焦點，東大必須應戰，但在這種對戰格局中相對的也會喪失先機，衹能後來尋找後發機會優勢，因為現在全球決定性的壟斷頭部都是美的的， Ai Robert cloud…

有一個可能非賭狗型交易員會以分析師的角度去觀察oracle的市場佔有率，在全球可能排到Top都比較困難，為什麼市值一下子野雞變鳳凰，最主要的兩個原因，第一是增長潛力。現存cloud的市值佔有率最大的仍然是Amazon Cloud，但是其增長乏力，模式固化，而oracle的增長想像力，是市場急需的優質標的，第二open ai的戰略綁定。確定性的業績預測性以及增長空間造就了多個第一。祝賀科技老饕們。

阿裡雲在全球雲上的市場中占比也非常少，但是類似東大的這樣的標的，如果能參與到國家宏大的ai產業發展戰略中去，增長空間將相當強勁。後續ai robot cloud的標的篩選中可以參考所謂的這個系那個系的。標的，長期觀察擇機入手。

所謂的通縮滯漲在前沿科技板塊似乎從來不成立，所謂的科技泡沫破裂，在目前美的的利率政策預期下，尤其是其如Excel遊戲班的勞動力市場就業報告數據下，是不成立的。這是由其流動性與全球一致的供應鏈決定的。與民生基礎的貿易摩擦係數敏感的行業產業與商品是有完全不一樣的特性的。這樣的撕裂的對比其實已經框住了未來中期的碳基和矽基的。資源可獲得性以及發展的模式的。此消彼長——全球投資者，交易員，賭狗分析師都愛 technology，但是對各國各地底層人民的痛苦，無能為力，衹能用最原始最殘酷的方法，不斷的做產能擠出產能出清——東大就看消費數據，其他地方就是。。以色列敢直接在卡塔爾幹活，尼泊爾印尼。。懂王的小弟，明日新星的。政治盟友在演講現場被嘎掉成為美版的安倍。。。

資本解決不了，科技也解決不了。產基的重要性和在未來發展中，所處地位的權重正在降低。也許很多年以後歸居住到世界的時候，這就是一個比較明確的轉折點。全球先進生產力和基金資本全部湧向高科技，尤其是ai加Robert加cloud。終結者的時代已然到來。

Golden

希望能調整，但調整的少之又少。總倉位目前2.5，希望有機會加倉，今日結束前仍然會恢復到3成。指標方面關注外盤金礦的多頭效應。

Military

918即將到來。東海南海已經迅速熱起來。權威媒體統一口徑譴責日本對中國部署中程彈道導彈瞄準中國沿海大城市，國務院批復國土資源部設立黃岩島國家自然保護區。這些地緣上迅速升溫的重大事件，將會確保市場回暖之時， Military板塊的反彈將優於其他板塊

crypto

大餅周線的上攻蓄能非常強勁，在降息的利好沒有完全被消化掉之前，都有機會。在降息確定的那一刻，市場籌碼需要換手。

恭喜各位碳基的優秀牛馬賭狗交易員分析師等利益相關者，大家一起來到了矽基開始主導的時代。

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